股市:猛涨价!过年就靠它了,往年过年后大涨的那些行业股票

今天,聊点玄幻的~

我大A诞生短短三十年,经常有一些古怪的规律。

比如:每年2月,科技板块都大概率会涨。

非要找原因的话,每年2月,市场都会出现一个重要的主线—-“两会”

近些年的“中央经济工作会议”,重点都是“科技”。

尤其是毛衣战,被人卡了脖子之后,强化战略科技力量,已经成了基本国策。

今年的“两会”重点,不出意外,依旧会是加大科技领域扶持。

因此,核心科技将是我们一季度的关注重心。

核心科技股,从2019年初到现在,科技已经“爆发”两年了。

为啥今年,我们还是要关注科技的再次爆发?

因为逻辑变了—-

以前是炒概念,现在是做落地

以前是炒溢价,现在是做估值

以前是追着打板,现在从高位回调中找机会

那么,如果找到这些机会呢?

二姐经常跟大家讲:炒A股,炒的是政治觉悟

A股最好赚的,不是企业成长的钱,而是政策加持下产业趋势的钱。

当产业趋势快速兑现的时候,龙头公司业绩&估值双升,很容易为我们带来一波戴维斯双击。

这两天,二姐狠狠看了十几篇党八股。

从“中国制造2025”和“十四五规划”文件中,梳理出了今年。

可能会被资金关注的核心科技概念:

股市:猛涨价!过年就靠它了,往年过年后大涨的那些行业股票

并且找到了其中,逻辑重合度最高的一个细分领域—-车载芯片

我们在《中国,比发达国家差在哪?》中写过。

中国的先进制造业,和国外第一梯队相比有着不小的差距。

所以只能另辟蹊径,在新的赛道上不计工本,奋起直追。

传统燃油车时代我们落后,就做电动车;

集成电路时代我们落后,就做三代半导体;

PC互联网时代我们落后,就做移动互联网。

在新的领域,新的赛道,万物更新,一切皆有可能。

而现在的兵家必争之地就是—-智慧汽车

智能手机,是我们拿在手里的智能小终端。

智慧汽车,则是载着我们每个人的智能大终端。

在新的赛道上,没有IOS、安卓这种统治性霸主,圈禁住手脚。

没有烦人的专利限制,和严苛的技术标准。

车是最直白的兵器,是分布量最大的终端和流量入口。

谁能首先霸占住这个赛道,谁就是下个时代的科技霸主。

正当大众、丰田、本田、苹果、小米、华为、百度等新老玩家,齐聚智慧汽车赛道,摩拳擦掌,准备大展拳脚的时刻。

出现了一个尴尬的问题:

“芯”不够用了。

从去年11月份开始,全球车载芯片开始出现缺货和断供现象。

大众、丰田、本田、福特、斯巴鲁和日产汽车,近日等纷纷发出减产甚至关闭装配线的通知。

原因很简单:芯片产业链的规模,完全跟不上智能化的普及速度!

以前,芯片只装在特定电子产品里,而现在,万物皆有“芯”。

从原来手机需要芯片,到现在充电器、充电宝都会用到芯片。

牦牛的耳标,宠物的项圈都装着定位芯片,和手机一键定位。

其中需求最夸张的是智能汽车。

不管是电动车,氢动车,还是传统燃油车,都需要芯片。

普通的新能车型,需要应用40多种芯片,很多高端车型更是需要150多种芯片。

电源管理芯片,车载存储器,加速度传感器,指纹识别芯片,图像传感器芯片,射频开关芯片,防侧滑的ESP芯片,”行车电脑”ECU芯片。

光芯片,就占到汽车整车成本的10%以上!

车企对高性能车机、智能驾驶的需求爆发,把整个车载半导体行业的产能拉满。

甚至出现了超负荷生产的情况:

去年10月,世界最大的车用晶振厂AKM发生火灾,核心晶圆厂损失殆尽。

去年11月,欧洲第三大车载半导体芯片ST意法晶圆厂罢工,欧洲零部件供应商集体停摆。

1月9日,台湾联电8寸晶圆厂发电机负荷过载,50%产能停摆。

1月26日,台积电芯片产能饱和,将进行生产调整,优先生产汽车芯片。

简短截说—–缺货

缺货,就意味着供不应求,意味着涨价。

从去年下半年开始,台积电、联电多家晶圆代工厂,针对车用8英寸晶圆代工订单,报价上调了10-20%。

2021年全年,联电、世界先进、DB HiTek都已对外宣布,要将车用8英寸晶圆代工报价,上调共40%。

在价格上涨的同时,几乎所有晶圆代工厂,都处于产能饱和的状态。

这种情况将至少维持到今年年中。

上游晶圆代工厂、封测厂涨价,必将由下游芯片厂商来买单。

芯片厂商只能提高产品价格,转嫁成本、维持利润率。

芯片产业链,一边涨价一边缺货。

很多紧俏的芯片产品,出厂价一天一变。

下游厂家因此拼命囤货,生怕以后有钱也买不到。

最重要的是,车载芯片对于制程的要求并不高,28nm在很多车控领域就完全够用。

国内芯片厂家的产线,完全可以达到车载芯片的需求。

这么明显的,供需关系改变行业逻辑的情况,不掺一脚天理难容。

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