1.0
2020年11月9号，对于大A而言，
可能是一个美好而崭新的开始。
美国大选结果的尘埃落定，
美联社官宣拜登胜选。
拜登在竞选宣言中称将暂停贸易战，
不再对中国加征新的关税，
缓和中美关系。
蚂蚁集团IPO暂停，
资金池释放，恐慌解除，
低风险偏好资金返场，
市场重获流动性。
拜登承诺将控制美国疫情，
定为当前第一要务。
严行疫情控制举措，重回世卫组织，
免费提供新冠疫苗。
大选未定，蚂蚁吸血，疫情悲观预期，
三把悬在资本市场上空的利剑解除。
这几天不仅外盘很嗨，
大A也因此嗨了起来。
深指+2.19%，创业板站稳前高，
沪指直接捅穿了3374点的压力位，
科创板+3.03%，
将近9成的票今天都顺利收红。
刚才又瞅了一眼欧洲三傻，
好家伙，我们这才哪儿到哪儿？
2.0
在拜登风光上任的热闹衬托下，
懂王这边就稍显冷清，
连续打了两天闷球。
我个人认为，
懂王目前并未承认败选，
高强度发推质疑选票造假，
甚至威胁要走法律程序，
并不是真的为了要连任。
我在8月10号的文章里说过：
懂王真正想要的是什么？
懂王本次竞选的，
第一优先目标是获取封邑；
第二优先目标才是连任。
连任，无非是再收拾四年疫后重建的烂摊子。
与其在这个局势下当总统，
懂王更理智的做法，
是用总统宝座换全身而退，
而不是做个背锅侠。
今年拜登得票7485万，懂王得票7059万，
都突破了2008年，
奥巴马收获6949万张普选票的历史记录。
在这其中，
投拜登不一定是拜登粉，
还有可能是川黑和驴粉。
但投懂王的大概率是硬核川粉，
支持者的质量完全不在一条水平线上。
只是因为讨厌懂王，而投了拜登的选民，
明天就可以掉过头来骂拜登无能。
而懂王的7000万票，
是实打实的铁粉。
即便懂王明天，
在曼哈顿川普大厦楼顶封禅称帝，
还是会有千万硬核川粉，
带枪带粮，进京勤王。
懂王已经变成了，
一个反精英，反建制的符号。
是美国老白穷红脖的救世主，
是下岗工人心头的白月光。
不管有没有连任，
懂王的身份已经从一个暴发户，
蜕变成了美国红脖们的代言人。
下野后隔三差五发个推特，
都能让国会山抖三抖。
现在共和党大佬们，
都要好声好气的哄着懂王。
不然懂王随时能带着自己的队伍，
重新组建一个新政党，
独立于民主共和两派之外。
就算懂王年龄大了，
下届没精力再参选。
也可以用自己的威望背书，
替伊万卡女皇和小唐站台，
参加2024年的大选，
尝试摘走拜登4年擦屁股的桃子。
3.0
对于这之后的行情，
我的观点是：
拜登胜选，会推翻懂王之前很多反全球化措施，
例如退TPP，退巴黎气候协定，退世卫，
一改懂王对疫情的轻视态度。
对抗疫和全球经济复苏都是一种利好。
华尔街资本喜欢的也不是拜登，
而是一个稳定的政治环境。
喜欢的是拜登总统+共和党参议院+民主党众议院，
这个不利于瞎折腾的权力架构。
控制参议院的共和党少数派领袖麦康奈尔，
会帮华尔街挡住一切诸如增税，
医疗改革，严格审查科技巨头的自由派政策。
（拜登的2万亿基建计划同样也很难通过）
但全球经济复苏不等于股市会全面大涨。
企业补库存需求，
及新冠疫情后经济复苏力量，
已经运行到阶段尾声。
如果疫情短期内控制不住，
流动性或许还会维持宽松，
市场整体估值，
尤其是部分科技股的市梦率估值，
还能勉强维持。
但如果疫情得到控制，
疫后复苏的利好兑现，
等待着全球股市的，
更有可能是流动性收紧的预期，
宽幅震荡和回调，
而非是新一轮愉快的牛市。
对我们来说，
不管美国大选是谁上台，
全球经济进入衰退期的大背景不会变，
民主共和两党联手遏制中国的共识不会变。
中美长期贸易+科技博弈的大背景也不会变。
中长期来看，
除非出现特别好的买点，
我会更倾向于增配中国利率债，
机场航空等疫情受害股，
降低高估板块的配置比例，
尤其是拜登上台兑现利好的环保板块。
—————————————
1.
猪肉股今天回光返照,
猪产业指数收于+1.27%。
由于拜登上台，短期中美贸易关系缓和，
海外廉价的大豆玉米饲料，
会加速输入中国。
母猪存栏量大增，生猪供应增加，
猪肉价格应该会重新进入下行周期。
不推荐继续逆周期死扛。
从过往周期走势判断，
下一轮猪肉价格低点，
大约在2022年3月份左右。
反映在具体企业财报和营收增长上，
还需要推后3-6个月时间。
2.
果链耳机TWS龙头，
歌尔股份高开跳水收于-2.60%。
今天看到一组比较尴尬的数据，
山寨AirPods全球出货量超过6亿，
而苹果官方的出货量是8-9千万之间，
两者相差了近六倍。
苹果不再随手机送耳机，
本意是刺激耳机销量，
结果自己的销量没提上去，
让山寨厂给干翻了。
AirPods的装Blity，
在Made in China面前真的不值一提。
3.
在深深房A停牌4年零2个月后，
恒大又双叒叕重组失败了。
想当年奥巴马还在台上，
现在懂王都下台了才复牌，
不知道股东们这4年心情如何。
目前看来，
不允许地产公司在A股上市，
已经变成了一条基本政策，
起码几年内都别想了。
之前由于恒大千亿债务问题，
地产股已经跌过一波，
这个月走得挺稳，基本没啥影响，
我会选择继续拿着。
4.
今天表现最亮眼的当属半导体板块，
渣男诺安净值盘中一度+9.38%，
数个持仓股封住涨停。
这里给听信了我的谗言，
在10月底割肉诺安的小伙伴道个歉。
虽然我对于国产半导体，
短中期没有投资价值的看法不会变，
但说出来的话就要负责。
我建了一个“诺安割肉谢罪群”，
准备发10个66元的红包，
安抚一下诺安难民们受伤的心。
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