1.0
今天我A终于找回了自己的本色,
盘中外盘期指跳水,大A也跟着跳水。
北资净流出40亿,3000多只股票下跌,
不再搞一枝独秀,显得十分合群。
更可气的是,
美股期指在我们收盘后又涨回来了1%左右,
敢情今天白跌了….
昨晚苹果公布2020财年4季报,
iPhone收入同比大跌20.7%,
同时在欧美市场的线下门店受疫情影响,
未来还要大批关停。
大A果链承压大跌,
立讯精密,歌尔股份都跌了6个多点。
消费板块这边,
机构第十三大重仓伊利跌停,
青啤-9.46%,三季报业绩均不及预期。
总之,10月最后一个交易日就这么草草结束了,
迎接我们的是更加紧张活泼的11月。
2.0
下个月要发生两件大事,
美国大选和蚂蚁上市。
美国大选往常都是在11月3号当晚公布结果,
但这次至少还有34个州的邮寄选票,
尚未开始进入计数,
13日当晚可能无法公布最终结果。
目前提前投票已经收到8000万票,
拜登大幅领先阿川,
五个关键摇摆州中,阿川已失其三。
只剩下亚利桑那和佛罗里达存在悬念。
这次大选其实谁赢了不重要,
重要的是尘埃落定,
放下资本心里的一块大石头。
最讨厌的是这事儿一直完不了。
阿川曾多次公开表示过对邮寄选票的质疑,
双方从统计口径到截止日期都有争议。
从我们对阿川的了解,只要能从多种统计口径中,
选出一个结果不太悬殊的,他都会赖账,
拖时间走法律程序仲裁结果。
别忘了阿川刚刚提名了一位大法官,
目前联邦最高法院大法官中,
保守派与自由派的比例已经变成了6:3,
其中三位都是阿川直接提名任命的。
2000年就出过类似的事情,
大选日后一直拖了36天,到12月13号,
联邦最高法院才判决小布什胜选。
那年标普500的走势长这样:
虽然这件事情发生的可能性不算高,
但只要川老师肯撕破脸皮闹,
美股也会因为这份不确定性一直震荡,
大A基本不会走出独立行情。
这份不确定性叠加上11月6日蚂蚁上市,
你会发现节后那几天,
可能真的是今年最后的减仓机会….
3.0
昨天蚂蚁A股正式开始申购,
福布斯也实时更新了马云的身价。
马老师拥有4.8%的阿里巴巴股权,
和8.8%的蚂蚁股权,
福布斯算下来是656亿美元,
杰克马再次登顶中国首富。
蚂蚁的破事儿写也写过百八十回了,
我不想提了,大家也不想听了,
今天说说这件事儿的一个侧面影响。
杰克马在登顶的同时,
顺便还提了提另一位马老师的身价。
麦格理发表研报参考蚂蚁当前的估值,
可以在2022年前,
给微信支付2640-3460亿美元的估值,
将腾讯的目标价从797港元调高至815港元。
这也是腾讯前两天涨撒欢了的原因。
蚂蚁自己因为连抬估值挨了一通骂,
微信支付在后面闷声发大财。
江浙财阀在这块真的差点意思。
外媒称只要证明芯片不会用于5G业务,
美国商务部将允许更多芯片公司向华为供货。
华为前段时间在3c产品上发力虽初见成效,
但最赚钱的业务还是手机。
如果能恢复供货满血复活,
小米股价可能就要震一震了。
据海思的朋友说,
他们屯的手机芯片足以撑到明年6月份,
且5G部门相关芯片技术指标低于手机,
排除美国技术也有解决方案。
今天还看到Mate40将会是首款,
支持数字人民币硬件钱包的智能手机,
两件事情对华为产业链都算是个不小的利好。
比亚迪发布全年指引,预期全年净利润42-46亿,
+160-184%,汉唐两款新能车手握大量订单。
比亚迪是做电池起家的,
19年国内市占率17%,全球市占率9%。
并且在磷酸铁锂电池上有核心技术优势。
虽然远低于宁德时代,但两者的生态位不同,
作为一家车企,不会被电池产能和技术脖子,
在未来全球新能车系的竞争中还是很有优势的。
上次也说过,我150就跑路了,
现在涨的实在看不懂,
短时间内有更好的选择就不考虑拿了。
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