特朗普注射“美国神药”对疫苗等股市会产生什么样的影响

说一说大洋彼岸的最新消息:

特朗普被注射了高达8克的再生元新冠“鸡尾酒”抗体,

这已经是目前为止临床数据最好的药物了。

从这个抗体公布的临床试验数据来看,

高剂量组可以有效降低病毒载量,

将阳转阴的时间,

从平均13天缩短至6-8天。

不过,即便只算生产成本,

这8克抗体也要1000美元上下,

即便上市美国老百姓也是用不起的。

感觉此举更像是在给美国生物制药企打广告…

而欧美主流研发的mRNA疫苗,

生产成本只需每剂1-3美元。

治疗一个新冠感染者最基础的药物成本,

就能让数百个人得到免疫,

这笔帐是个人就会算。

欧洲的mRNA新冠疫苗定价2.5欧元,

我们生产的成本可能比这还低,两剂20块钱顶天了。

全中国14亿人全接种一遍不到300亿。

加上运输成本人力成本损耗等等,

满打满算不会超过1000亿,

还没有恒大一家欠的短债多。

但问题在于,欧美这类成本较低的mRNA疫苗,

只是仿造出病毒的关键结构,诱发人体产生抗体,

如果仿造的结构出现变异,或者结构不完整,

效果大打折扣不说,有时还会全无用处。

这个技术路径的好处是,批量生产成本低,

企业盈利更高,但牺牲了长期的可靠性。

现在国药和科兴的疫苗,用的是传统灭活疫苗,

用的是整个病毒的尸体,就算病毒产生部分变异,

大概率还是依然有效。

这条路要培养病毒,安全隔离,

生产成本高了,但稳定性和效果会更好。

但贵就是一个较为致命的缺点。

大家也看到了,这些主流生物制药公司的毛利率,

基本都在80-90%+的水平,堪称暴利。

如果不平摊研发成本,按流感疫苗的成本计算,

灭活疫苗的终端价很难超过150块。

但如果厂商不松口,坚持搞300块每剂的定价,

对于李克强总理说的6亿月入1000块的老百姓们来说,

如果没有相应的补贴,这个价格显然是无法接受的。

最后可能还是需要中央财政拨款。

全民注射灭活疫苗,起码是个万亿规模的大工程。

我能想到的最好办法,

是在国内推出灭活疫苗的同时,

进口国外的mRNA疫苗,

让老百姓自己选择。

某种程度上,可以逼迫灭活疫苗企降价。

先解决吃饱问题,再解决吃好的问题。

毕竟如果没有全面接种的话,社会总处于担忧中,

经济活动受到限制,国门也无法顺利打开,

长期下来的损失肯定是不止万亿的。

最后说一张很有意思的,

我们会发现,相对美股几个龙头,

阿里腾讯在18年以前整体差距不大,

18年以后就被美国互联网企业彻底拉开了差距。

难道是阿里腾讯不够优秀,赛道不够好吗?

显然不是这样的。

中国互联网企遇到了一个难以解决的终极问题:

人口上限带来的天花板

对于这类巨无霸来说,

能够触达的人口数量就是增长的终点。

无论能挖掘多少新业务和新增长点,

总是要配合用户数的提升才有意义。

腾讯和阿里的上限在中国的人口数量,

在这之后获取增长的难度其实是成倍增加的。

如果不能突破美国的封锁走出国门,

万亿就是巨无霸们最终停驻的门槛。

苹果等公司的成功仅仅在于有美国硬实力的背书,

可以顺利的完成全球化,在70亿人口的基础上开拓。

并不在于他们真的比阿里腾讯有本质上的碾压。

在这里也不难理解为什么字节跳动,

会这么想成为一家“无国籍企业”。

近期的遭遇,以及逐步撕裂的国内外环境,

对中国互联网企业未来几十年的前景是不友好的。

如果中国终究无法突破美国的封锁,

阿里腾讯也就无法实现全球化,

和微软苹果的差距也会越拉越大。

当然在不突破这个格局下还是有一线生机的。

那就是下个技术革命时代,

开辟足以媲美老业务的全新业务,

但这件事情的变数就太多了。

正如苹果有一天,也会被另一个苹果,

以苹果击败诺基亚摩托罗拉的方式打败一样。

阿里腾讯终有一天也会变成百度这样,

只能吃老本苟延残喘的企业。

届时早已换了天地,大船调起头来航行,

不一定有轻装上阵的小船来得便利。

拼多多和字节跳动的横空出世,

也在不断提醒我们这一点。

5G时代将会诞生很多翻天覆地的企业。

而这些曾经的互联网巨头,

不一定能通过砸钱,

获取一张迈入下个时代的门票。

时间,才是横亘在高科技企业面前最大的危机。

但正如我之前所说的那样,

对于这些巨头们,蜜里调油的好日子才刚刚开始,

距离他们真正被拉下神坛的那一天,

还有很久很久……

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